朝、LINEを開けば、「今日、誰に何をする？」が分かる。

一つひとつは便利でも、商談のたびに必要な情報を探し、終わるたびに「次に何をするか」を別の場所へ残す必要があります。

顧客管理をスマホのLINEに置いた、あなたの1日です。

顧客名や連絡先を残すだけなら、Excelやスプレッドシートでもできます。

営業で必要なのは、情報を残すことだけではありません。

自分のページが見られた回数、申込み、お客様、成約。どこから来て、どこで止まったかを、使った機能の分だけ確かめられます。

それぞれを別々に使う代わりに、

ここまでの1日を支える機能と、新しい事業者との出会い。全部がひとつの会費に含まれます。

個人事業主の顧客管理でよくある悩み

顧客の連絡先や商談内容がノート・メール・LINEに散らばり、次に何をすべきか思い出すだけで時間がかかる、という声をよく聞きます。シナジーPlus+は、顧客・アポ・商談メモ・次の行動をひとつの画面にまとめ、この負担を減らします。

個人事業主向け顧客管理アプリ・ツールに必要な機能

企業向けの高機能CRMは設定項目が多く、一人で使いこなすには負担があります。個人事業主に必要なのは、日程調整・顧客情報・商談メモ・次回フォローが自然につながる、シンプルな仕組みです。

スマホで顧客管理するメリット

外出先や商談の合間でも、スマホから顧客情報の確認・メモの記録ができます。パソコンを開く時間を待たずに、その場で記録を残せます。

アポと顧客情報を別々に管理しないメリット

日程調整ツールと顧客管理ツールが別々だと、商談前に情報を探す手間が発生します。シナジーPlus+は日程調整の結果がそのまま顧客情報・商談履歴につながります。

顧客フォローを忘れない方法

「また連絡します」と伝えたまま忘れてしまう、という悩みに対して、次の行動と期限を商談メモと一緒に残すことで、今日連絡すべき人がひと目で分かるようにします。

Zoom商談のメモを顧客履歴につなげる方法

商談後の短いメモを記録すると、AIが要点・次の行動の候補を整理し、その顧客の履歴として残ります。

複雑なCRMが続かない人へ

多機能なCRMは、設定や入力項目が多く続かないことがあります。シナジーPlus+は、使いたい機能から少しずつ始められる設計です。

LINE公式アカウントの顧客管理との違い

シナジーPlus+は、あなたのLINE公式アカウントで友だちへ大量配信するためのCRMではありません。個人事業主本人が、顧客・アポ・商談・メモ・次回フォローをスマホで管理する営業支援サービスです。

日程調整専用ツールとの違い

日程を決めるだけの専用ツールと異なり、予約した相手をそのまま顧客として管理し、商談前後・次回フォローまでひとつの画面でつなげられます。

Googleカレンダーと顧客管理をつなげるメリット

カレンダーに予定はあっても、その相手が誰で、前回何を話したかは別の場所にあることが多いものです。Google Calendarをつなぐと、朝・昼・夜の決まったタイミングで予定をLINEで確認でき、そこから顧客情報・商談メモ・次のフォローへ進めます。見るカレンダーは選べ、カレンダーごとに予定の重複確認と予約の書き込みを設定できます。

Googleカレンダーの予定をLINEで受け取る方法を見る ›

ひとり社長・フリーランスの営業管理の始め方

営業管理は、最初から全部を仕組み化しようとすると続きません。まずは予約ページを送る、申込みに返信する、次に連絡するお客様を確認する、のどれか一つから始め、必要になった機能を足していくほうが定着します。

顧客管理と人脈づくりを同じ場所で行うメリット

新しい取引先との出会いと、いま取引のあるお客様が別々の場所にあると、出会った後の連絡が途切れやすくなります。シナジーPlus+は毎日2名の事業主紹介と顧客管理を同じ場所に置き、出会いから商談・フォローまで同じ流れで進められます。